近日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局(以下簡(jiǎn)稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》，原則同意北京市、上海市、廣東省所報(bào)送的城市群?jiǎn)?dòng)實(shí)施燃料電池汽車示范應(yīng)用工作，示范期為4年。該消息再次引爆氫能源板塊，氫能概念股持續(xù)上漲。

中信證券指出，該政策是對(duì)去年開展示范應(yīng)用通知的呼應(yīng)，明確了燃料電池示范應(yīng)用城市群名單(北京、上海、廣東三大城市群)和示范應(yīng)用期的補(bǔ)貼執(zhí)行規(guī)則、條件等要素。至此中央層面的燃料電池補(bǔ)貼政策框架已全面確立，行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新階段。

重卡作為最適合氫能落地應(yīng)用的領(lǐng)域，有望最先受益。中集車輛(301039.SZ/01839)CEO李貴平在接受媒體采訪時(shí)曾表示，“未來(lái)專用車新能源化會(huì)向氫動(dòng)能發(fā)展。此外，城市冷藏配送車也是氫能未來(lái)重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。”

氫能重卡滲透率將逐步提升

氫能作為一種清潔、高效、可持續(xù)的能源，被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗弧?019年，氫能首次被寫入《政府工作報(bào)告》，引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景下，當(dāng)前我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，中央以及地方支持政策密集出臺(tái)，燃料電池產(chǎn)品快速迭代，越來(lái)越多企業(yè)積極布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，行業(yè)景氣度不斷提升。

從目前各個(gè)城市群的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃看，三大城市群規(guī)劃2025年氫能相關(guān)產(chǎn)值均達(dá)到1000億元，預(yù)計(jì)每個(gè)城市群2025年推廣車輛均有望達(dá)到萬(wàn)輛級(jí)，合計(jì)或達(dá)到5萬(wàn)輛，全國(guó)范圍推廣車輛或達(dá)到10萬(wàn)輛，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間明確。隨著車輛的增加，產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應(yīng)也將逐步顯現(xiàn)，全產(chǎn)業(yè)鏈成本下降指日可待。

具體到應(yīng)用領(lǐng)域，廣東省發(fā)改委于2020年印發(fā)的《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》提出，以重載運(yùn)營(yíng)貨車、中遠(yuǎn)程物流車、工程車、港口作業(yè)車為重點(diǎn)，加快氫燃料電池商用車和專用車推廣應(yīng)用。推動(dòng)氫燃料電池物流車規(guī)模化應(yīng)用，鼓勵(lì)氫燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)與省內(nèi)重點(diǎn)物流企業(yè)合作，通過(guò)搭建燃料電池汽車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等方式批量化集中采購(gòu)，大幅降低氫燃料電池汽車購(gòu)置成本，推動(dòng)氫燃料電池商用車規(guī)?；褂?。

重卡憑借運(yùn)距長(zhǎng)、運(yùn)量大、運(yùn)輸效率高的優(yōu)勢(shì)，是公路貨運(yùn)的核心運(yùn)載工具，常用于物流運(yùn)輸、工程建設(shè)及專用車領(lǐng)域。重卡電動(dòng)化技術(shù)路徑主要有鋰電池與氫燃料電池兩大方向。相比純電動(dòng)重卡，氫能重卡有加氫快、續(xù)航遠(yuǎn)、耐低溫、運(yùn)輸業(yè)務(wù)載重量大四大優(yōu)勢(shì)。

目前，在長(zhǎng)途重載領(lǐng)域用氫能重卡逐漸替代傳統(tǒng)的燃油重卡已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識(shí)。隨著氫能重卡推廣規(guī)模的快速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)重卡將是國(guó)內(nèi)燃料電池最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的細(xì)分市場(chǎng)之一。

中集車輛前瞻布局

在“超限超載”治理、“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、向新能源車趨勢(shì)發(fā)展等因素驅(qū)使下，輕量化與智能化的專用車上裝產(chǎn)品迎來(lái)了升級(jí)的窗口期。乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月，新能源專用車銷量達(dá)到6.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)171%，占到2020年全年銷量的97%。

作為全球半掛車和專用車高端制造領(lǐng)導(dǎo)者，中集車輛前瞻性地預(yù)判了這種發(fā)展，并積極推進(jìn)專用車新能源化。據(jù)悉，中集車輛旗下的凌宇汽車開啟“天啟”項(xiàng)目二期的自動(dòng)化與智能化產(chǎn)線升級(jí)，并積極聯(lián)合主機(jī)廠全面推動(dòng)“油改電”重點(diǎn)項(xiàng)目，成功聯(lián)合研發(fā)純電動(dòng)水泥攪拌車。

中集凌宇在攪拌車領(lǐng)域的布局，僅僅是中集車輛面向新能源戰(zhàn)略布局的其中一環(huán)。中集車輛旗下西安中集的新能源城市渣土車，以及鎮(zhèn)江“太字節(jié)”品牌冷藏廂式車，均走在“新能源化”的道路上。

針對(duì)冷藏廂式車，中集車輛招股書披露，中集車輛已在計(jì)劃投入新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目，同時(shí)為進(jìn)一步提升冷藏廂式車產(chǎn)品研發(fā)水平，滿足客戶在冷藏車智能互聯(lián)領(lǐng)域的需求，公司將從新能源冷機(jī)的研發(fā)、智能互聯(lián)模塊研發(fā)和廂體產(chǎn)品模塊研發(fā)等三個(gè)方面開展智能冷藏廂式車廂體模塊數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目。

氫能，也被納入中集車輛未來(lái)發(fā)展的方向。中集車輛CEO李貴平認(rèn)為，未來(lái)專用車新能源化將聯(lián)合主機(jī)廠共同設(shè)計(jì)開發(fā)，技術(shù)研發(fā)將會(huì)向氫動(dòng)能方向發(fā)展。李貴平在接受媒體采訪時(shí)表示，“以純電動(dòng)的渣土車底盤為例，背3噸電池基本便會(huì)吃掉3噸有效載荷，造成了很大的浪費(fèi)。而氫動(dòng)能可以彌補(bǔ)純電動(dòng)的缺陷。”

據(jù)悉，重卡的主要功用是載重運(yùn)輸，對(duì)于動(dòng)力系統(tǒng)的自重有著較高的要求。鋰電池能量密度較低，以鋰電池為儲(chǔ)能裝置會(huì)導(dǎo)致重卡續(xù)航里程與載貨能力的互斥關(guān)系，難以滿足重卡多拉貨、跑得遠(yuǎn)的基本要求。而高質(zhì)量能量密度是氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，非常適合重卡本身的使用需求。

不過(guò)，由于成本和技術(shù)問(wèn)題，氫燃料電池此前并未得到普及。中信證券指出，燃料電池示范應(yīng)用工作啟動(dòng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段，有望加速產(chǎn)業(yè)訂單落地，推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，為板塊帶來(lái)新一輪政策催化劑，利好行業(yè)前景預(yù)期。

作為業(yè)內(nèi)普遍看好的氫燃料電池未來(lái)重要的應(yīng)用場(chǎng)景，氫能重卡如果能在政策引導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破并解決成本問(wèn)題，逐步取代柴油重卡，那么氫燃料電池重卡產(chǎn)業(yè)鏈面對(duì)的市場(chǎng)規(guī)模將空前龐大，且有利于帶動(dòng)整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

此外，李貴平認(rèn)為，冷藏配送車也是氫動(dòng)能未來(lái)重點(diǎn)的應(yīng)用場(chǎng)景，中集車輛將作為其中的龍頭存在，聯(lián)合輕卡制造企業(yè)解決底盤問(wèn)題，再聯(lián)合氫動(dòng)能的上游企業(yè)，共同推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

李貴平指出，“冷藏配送車雖然與普通車輛一樣都是在城市里開，但是冷藏配送車廂體更重，又因?yàn)橐亍⒁欣錂C(jī)，所以冷藏車對(duì)動(dòng)能的消耗更大。未來(lái)氫動(dòng)能的冷藏配送車，載重效率和續(xù)航力都會(huì)更好，所以將氫動(dòng)能運(yùn)用于冷藏配送車從技術(shù)上來(lái)說(shuō)是合理的發(fā)展追求?！?